Lumileds získal více než 90procentní podporu pro svou restrukturalizaci a rekapitalizaci

Lumileds Holding BV ("Lumileds" nebo "společnost"), globální lídr v inovativních řešeních osvětlení, dnes oznámila, že nyní získala podporu pro svou restrukturalizaci od více než 90 procent svých věřitelů, což představuje drtivou většinu nesplacených úvěrů. v rámci své prepetice první zástavní dluhové facility. Smlouva o podpoře restrukturalizace společnosti (dále jen „RSA“) byla oznámena s předbalenou kapitolou 11, kterou společnost podala dne 29. srpna 2022. Termín pro hlasování o plánu reorganizace společnosti (dále jen „plán“) je 16. září 2022 v 17:00 ET. .

Společnost Lumileds ve svém tiskovém prohlášení uvedla, že společnost „získala nezbytnou podporu od svých věřitelů k potvrzení plánu před zahájením řízení a očekává, že splní požadavky na potvrzení plánu a vynoří se z kapitoly 11 přibližně do šedesáti dnů“.

Plán kapitoly 11 byl podán u amerického konkurzního soudu pro jižní obvod New Yorku. Řízení se týká pouze Nizozemska – kde je držen dluh společnosti – a obchodu v USA – kde jsou vedeny úvěrové smlouvy.

„Rozhodnutí velké většiny věřitelů a budoucích sponzorů Lumileds přihlásit se k RSA je dalším krokem vpřed v naší komplexní finanční restrukturalizaci a demonstruje jejich pokračující důvěru v silné obchodní základy společnosti Lumileds, které do budoucna posouvají přední inovace na trhu. “ řekl Matt Roney, generální ředitel společnosti Lumileds. "Oceňujeme obrovskou podporu našich věřitelů a všech našich akcionářů, kteří si uvědomují dlouhodobou hodnotu, kterou můžeme vytvořit s rozvahou, která odpovídá síle našeho provozního podnikání."

Ohromující většina věřitelů a budoucích sponzorů Společnosti se zavázala podporovat úzce zaměřený plán kapitoly 11 a podílí se na jeho financování ve výši 275 milionů $ dlužníkem ve vlastnictví („DIP“), které bylo syndikováno po jeho schválení Soudem jako součást návrhů společnosti za první den. Financování poskytuje společnosti zvýšenou likviditu, aby mohla pokračovat v plnění svých průběžných závazků během své komplexní finanční restrukturalizace, což výrazně sníží pákový efekt rozvahy o více než 1,3 miliardy USD, poskytne dodatečný kapitál k urychlení růstu společnosti Lumileds a umožní další investice. v inovacích k využití dalších strategických příležitostí.

Další informace o restrukturalizaci společnosti Lumileds, včetně přístupu k soudním dokumentům, naleznete na adrese https://dm.epiq11.com/Lumileds nebo se obraťte na společnost Epiq Corporate Restructuring, LLC, zástupce společnosti pro oznámení a nároky na adrese plus 1 800-497-9116 (např. bezplatné vnitrostátní hovory) a plus 1 503-520-4495 (pro zpoplatněné mezinárodní hovory) nebo e-mail Lumiledsinfo@epiqglobal.com.